このblogでは月末断面のインデックス投資実績として資産状況を公開していきます。今回で3回目になります。この記事を書くのは毎月楽しみにしています。マネーフォワード改悪以降、自身でこうやってきちんと纏めないと資産状況がわかりませんからね！しかし意外とblogも続くものだな〜と感じています。この報告を今後も続けていきたいものです。
今月末の米国株インデックス投資実績公開！
今月は色々トピックスがあり大きく資産が増えています。先月から評価損益率の集計も始めました。先月が＋5.45％に対し、今月は+9.93%に上昇しています。直近のリスクオン相場のおかげで＋4％の含み益拡大になっています。計算間違いか？と思い検算しましたが間違っていないようでした。こうなってくると今後の反動が怖いですね😓
特定口座の売却→米国ETF（VOO)乗り換え
今月はこのネタをblogで何度も投稿してきました。維持管理のシンプル化を目的にeMAXIS SlimシリーズからVOOへ乗り換えています。上記のグラフの緑色の部分を水色に統合しました。純粋なトータルリターン追求であればeMAXIS Slimの方が良いと考えていますが、色々考慮した結果として米国ETF（VOO）での保有ということで決断しています。
↓eMAXIS Slim売却した記事
eMAXIS Slim S&P500売却しました。VOO乗り換えに向けて│よろず係長のインデックス投資体験
先日から今後の投資方針としてETFか積立投信かで悩んでいました。積み上げた資産で何をしたいのか？＝出口戦略を考える中で、気持ちの上ではETFに決まっていることもあり、今回は投資信託からETFへの乗り換えを一部実行しました。
持株会のはがきがやってきた
持株会のハガキは半期に1度しかやってきません。なので半年分の積立金額を今月に反映させて為に、見かけ上は一気に増えた絵模様になっております。
↓持株会については以下に詳細公開しています
やっと従業員持株会から積立状況のはがきが来ました。私のポートフォリオのうち唯一の国内株になります。実際に儲かるのかどうか実績を公開していきたいと思います
楽天ポイントでポイ活はじめました。
楽天ポイントだけで投資信託が買えると言うことに気付き、今月はとりあえず500ポイント分eMAXIS Slim S&P500を買ってみました。ついさっき売った話をしたのに、速攻でeMAXIS Slimに出戻りしてしまいました😆笑
ポートフォリオの変化を確認！
前段で述べた変化通りとなっていますね
⚪︎特定口座→米国ETFへスイッチング
⚪︎持株会比率の上昇
今後は米国ETF比率が上昇を続け、その他の比率が徐々に減少していく予定となっております。積立NISAや持株会が主力のようでは、まだまだですね！今後も精進していきたいと思います！
