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【資産公開】米国インデックス投資実績(2021年9月)

このblogでは月末断面のインデックス投資実績として資産状況を公開していきます。今回で24回目の報告となります

緊急事態宣言が明けましたね。私の身の回りだとそこまで大きな変化はなさそうですが、出張に行ける用になったくらいですか。今月は三重県に3日ほど出張する見込みです。

コロナさえなければ仕事でトロントに行く予定だったのになぁ…✈️

先月9月は例年通り落ちましたね。過去 20年では9月が最も成績が悪いそうです。反面、10月11月はパフォーマンスが良い傾向にありますので一喜一憂せずに市場とお付き合いしましょう

twitterでは下落に騒いでる人を多く見かけましたが「いやいやこれまで十分儲かってるでしょ?これまでの儲けが少し減ったくらいだよね?」と冷静に眺めたいものです



2021年9月末のインデックス投資実績


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1年振りのヨコヨコです!
(…毎月25万円も入金してるのにそりゃないぜ!)

昨年の9月10月もグラフを見るとヨコヨコです。大統領選で盛り上がっていたのが懐かしいです。トランプ当選情報が流れたり、まさしく一喜一憂で皆さん踊らされていました。バイデン政権誕生後のご祝儀相場状態の1年でしたが、次の1年はどうなるでしょうかね?

目標の昨年末比+500万円が若干怪しくなってきました😅

 

評価損益の確認


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このグラフの考え方は以下になります

評価損益率は円ベースの累計拠出額に対する時価総額
(※配当再投資・楽天ポイント投資は拠出額に含まない事とする)

含み益は砂上の楼閣…ですね。結構減ってしまいました。ですがドルコスト平均法で積立投資しているので、こういった安く買える時期も大事です。次にS&P500がATHを刻んだ際には大きく伸びることを信じて

 

ポートフォリオの変化を確認


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左が先月末で、右が今月末時点です。

狙いの配分は以下です
・SPYD:15%
・持株会:10~20%程度
・VOO、eMAXIS、楽天VT:残りの部分

今月は全ての銘柄で下落したイメージなので比率は大きく変わりませんね。SPYDの比率がそろそろ下がってきたな〜と感じます。次に大きく下落するタイミングがあれば買い出動しようかな🧐


最後に


資産運用とは関係ないのですが、年末が近づき弊社では来季組織の議論が活発化しています。来月の今頃には大勢が判明する予定で、私も配置転換の可能性がありワクワクドキドキしています🤩といっても昇格タイミングでは無いので特に給料は増えることはありません。プレイングマネージャーのままかマネージャーのどちらかですね。マネージャーになって身体的業務負荷が下がることに期待していますがどうなることやら??

よろず係長のインデックス投資体験

米国ETFを中心としたインデックス投資を実践しています。今月は25万円入金に対して44万円の増加でした。…

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2021年は毎月25万円投資します。数値目標を明文化することで様々な外乱に惑わされることなく機械的な取引を心掛けたい所存…

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