【資産公開】米国インデックス投資実績(2023年9月)

このblogでは月末断面のインデックス投資実績として資産状況を公開していきます。今回で47回目の報告となります

9月は中旬まで調子良かったんですけどねー月末に掛けて崩れていきましたね。月度内のピークは一時2,530万円と今年の目標額にタッチしていました。年末までなんとかヨコヨコで耐えてくれたら入金額だけで達成できそうではあるのですが…

2023年9月末のインデックス投資実績

8月末の結果は2,467万円でした
（先月比 +2万円）

久々にヨコヨコですね。入金が相殺された感じです。指数の減少に比べて軽症なのは持株会が伸びてくれたお陰だったりします。日本株にお金が流れて来ているのを実感しますね。今年も残り３ヶ月。少し伸びてくれたら目標達成なんだけどなー

評価損益の確認

含み益バリア　残HP：891万円
前月比 -27万円
年初来 +503万円

なんとか年初来500万円はキープしてますね〜。配当以外は利確してないので、ほぼほぼ幻な訳ですが、それでも妻を無職で居させるくらいに稼いでくれているので本当に助かるなと思います。恐らく妻が復職してもパートの範疇なので、そういう意味では年間100万くらい稼げたならばOKなのです

ポートフォリオの変化を確認

狙いの配分は以下です
・SPYD：15％以下
・持株会：10~20%程度

今月は指数全体が悪化したものの、持株会だけは伸びてくれた結果となっています。あまり持株会ばかり伸びられるとリバランスの必要に迫られるので勘弁してほしいですね〜。まぁ仮に円高になったとすると弊社株も暴落しそうなので、なんだかんだバランスは取れるのかな。

よろずのインデックス投資体験

2023年投資方針｜最低毎月27.5万円

市場環境に振り回されずに機械的な投資を継続する為に、投資方針を策定しました。…

最後に

今年も残り３ヶ月。いよいよ年末を意識して来ました。ですが10月は海外ローカルメンバーが訪日してきて相手をしないと行けないですし、私自身も11月にコロナ禍以来久々の海外出張で北米を回ってくる予定です。あとそういえばグロービスも受講予定にしてたな…

と言うわけで11月末まで激務で駆け抜けていく見込みです。12月は新組織も発表され、あっという間に流れていくので今年も終わったようなものですね。

あーそろそろ新NISAの戦略も考えなくては…。ではまた。