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【資産公開】米国インデックス投資実績(2021年2月)

こんにちは。よろず(@indexperience)です

このblogでは月末断面のインデックス投資実績として資産状況を公開していきます。今回で17回目の報告となります

1月末の報告をすっかり忘れていました。資産集計はしていたものの、本業の忙しさに飲まれてBlogまで手につけられなかったです。寧ろ、資産運用にも全く時間を割けていませんでした。TwitterではReddit案件で個別株が乱高下する様は見かけていましたが、正直ついていけない…というのが正直な所です。人より何か突き抜けないと平凡から抜け出せないもの理解していますが。。

改めて資産運用に目を向けられなくても、半自動で続けられるインデックス投資は素晴らしいなと感じています。昨年末から比較すれば既に6%のパフォーマンスですからね🧐こうなってくると後は年末まで予定通り入金さえすれば本年の目標達成です



2021年2月末のインデックス投資実績


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気づけば昨年12月から、ざっくり100万円増えています。正直言って資産集計してびっくりしました😳このまま大人しく毎月入金していけば8月末には目標の運用資産1,000万円に到達することになります。目先ですと4月末には900万円突破していそうです。逆に順調すぎて怖いくらい…と思っていたら2月末から金利上昇に端を発したボラティリティの高い状況となっていますね。米国ですと4/15までが確定申告の納税期限だそうなので、そこまでは望まない利確売り → ちょっとした調整の可能性も視野に、定期買付と言えど安いタイミングで買えるように見守っていきたいと思います

 

評価損益の確認


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このグラフの考え方は以下になります

評価損益率は円ベースの累計拠出額に対する時価総額
(※配当再投資・楽天ポイント投資は拠出額に含まない事とする)

年初から中々のパフォーマンスです。S&P500は直近で少し調整に入っていますね。ナスダックも年初以来の上げを全戻しの勢いでVOO+QQQのようなPFの方はイマイチかも知れません。ナスダックから抜けた資金はオールドエコノミーに流れている印象ですね。。。

そうなんです。ここにきてSPYDが抜群のパフォーマンスを発揮しています。

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Twitter界隈で、一時期の叩かれようやオワコン扱いは本当に酷かったです。過去このblogでも出遅れてるだけじゃないか?と信じてガチホ&買い増ししてきましたが1年越しで漸く報われたようです。株価が戻ってきたので当分買い増しはしない事になると思いますが、ここから更に株価が上がっていくのか、何かの拍子に資金が抜けていくのか見守っていきたいと思います。

 

 

ポートフォリオの変化を確認


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左が先月末で、右が今月末時点です。

狙いの配分は以下です
・SPYD:15%
・持株会:10~20%程度
・VOO、eMAXIS、楽天VT:残りの部分

順当に米国ETFが増えてきています。VOO+SPYD+QQQで45%まで到達です。blogを始めた頃は50%を節目としていましたので後少し。ある程度、ドル建て資産が増えてきて感じることは為替に関係なく分配金で再投資出来る所ですね。直近の円安では正直大きくドル転する気になれません。…今までが安かったからですね😅

 その点、ドルで受け取ってそのまま再投資出来ることは魅力に感じています。



最後に


今年は大変ありがたいことに本業がめっぽう忙しいです。資産運用はインデックス投資のメリットを最大限に活かして最小の関わりで、本業で種銭づくりに励む見込みです。やっぱり毎月25万円投資するのも中々大変です😅

本業では人事評価制度が一部成果主義に移行し「職能給」という形で考課が次年度の給与に反映されるようになりました。ありがたい事に部門内の同一資格者の中でTOPの評価を頂けましたので4月の給料に少しだけ期待しています😄

このまま最速で突っ走って何とかもう一つ職位を上げる事が目標です。ここまで来れば資産形成が非常に楽になります。ストックオプションも非常に魅力的な水準を得られます。今年も昨年同様のアウトプットを出せれば22年度に昇格試験への門が開ける為、何にせよ本業集中ですね。改めて決意表明でした。

よろず係長のインデックス投資体験

2020年元日です。本年の抱負と投資方針を皆さまに示し、インデックス投資家として機械的な取引を心がけたいと思います…

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このblogでは月末断面のインデックス投資実績として資産状況を公開していきます。今回で16回目の報告となります…

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