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【資産公開】米国インデックス投資実績(2021年3月)

こんにちは。よろず(@indexperience)です

このblogでは月末断面のインデックス投資実績として資産状況を公開していきます。今回で18回目の報告となります

2月末時点で年初来+6%と中々のパフォーマンスでしたので今年は大人しく坦々とつみあげる方向に気持ちが固まっています。直近では、円安が進んだ事で見かけの総資産額がかなり増えています。早速確認していきましょう!

 

2021年3月末のインデックス投資実績


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先月末比で+70万円😳

私は毎月25万円入金していますので大幅増加ですね。45万円は含み益とは言え市場に参加しているからこそ得られた物です。正直インデックス投資でこれだけ得られるのであれば個別株でなくても十分です。もちろん個別株には夢がありますけどね😊

ちなみにこの記事を執筆している4/12現在で大雑把に集計すると既に950万円になってました📈もしかすると4月末には1,000万突破しているかも?


評価損益の確認


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このグラフの考え方は以下になります

評価損益率は円ベースの累計拠出額に対する時価総額
(※配当再投資・楽天ポイント投資は拠出額に含まない事とする)

5ヶ月連続で右肩上がりとなっています

そろそろ調整なり停滞なり来るんじゃ無いの?と思ってますがどうなんでしょうかね😅


ポートフォリオの変化を確認


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左が先月末で、右が今月末時点です。

狙いの配分は以下です
・SPYD:15%
・持株会:10~20%程度
・VOO、eMAXIS、楽天VT:残りの部分

私的には3月は全面高でしたので大きく比率は変わりませんでした。例年通りだと4月中に持株会の案内が来ますので、少し比率変動が起こるかな?と思っています。弊社株価も日経平均に追従する形で調子が良いのでアップデートするのが楽しみです😊


最後に


今回も記事の更新が非常に遅れてしまいました。良い意味で市場から距離を置けていると思います。入金だけは坦々と。結果に一喜一憂しない。ですが富の加速は実感しています。確かに1,000万円付近から複利効果を感じるのでしょうね😊特に5年以上継続しているDC年金はその傾向が顕著です。

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