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【資産公開】米国インデックス投資実績(2021年5月)

こんにちは。よろず(@indexperience)です

このblogでは月末断面のインデックス投資実績として資産状況を公開していきます。今回で20回目の報告となります

すっかり更新を忘れていました。何だかんだ6月中旬ですね😅先月1,000万円を突破したこともあり若干モチベーションが下がっています。それでも機械的に投資を続けてくれる仕組みと四六時中値動きを追わなくても良いインデックス投資に有難みを感じています

今月のトピックスとしては弊社の株価が王台目指して急進したことですね。ここ最近で20%程上昇して含み益として、かなりウハウハです🤤このブログでは持株会のお便りが来たらアップデートすることにしていますので反映は当分先ですが、嬉しいですね

正直自社の株価ですら、こんなに急進するとは微塵にも思っていませんでした。業績やプレスリリースにも反応するのでしょうが、市場心理に依存するなぁ…と改めて感じました



2021年5月末のインデックス投資実績


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先月はヨコヨコだったようですね。可もなく不可もなく順当に積み上がっている印象です。このまま右肩上がりで進んでもらえれば御の字です😊



評価損益の確認


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このグラフの考え方は以下になります

評価損益率は円ベースの累計拠出額に対する時価総額
(※配当再投資・楽天ポイント投資は拠出額に含まない事とする)

今月は特に思うことないですね。ヨコヨコですー😙



ポートフォリオの変化を確認


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左が先月末で、右が今月末時点です。

狙いの配分は以下です
・SPYD:15%
・持株会:10~20%程度
・VOO、eMAXIS、楽天VT:残りの部分

ETFだけで50%以上を目指しているのですが中々、比率が変わりませんねー。SPXが伸びる時もあれば、SPYDが伸びる時もあって、持株会が急進する事もある。何だかんだ比率が変わらない…というのが最近の傾向です。



最後に


当面は、ゆるーく資産運用に付き合っていく流れだと考えています。私の年間入金額は300万円なのですが既に昨年末から300万円増加しており非常にハイペースです。市場が現在の価格を維持していれば今後の入金と合わせて年間で500万円となり目標の大幅過達です。そんなに順調に行くものか?と疑心暗鬼になっています。年末まで一喜一憂しないように淡々と積み上げていきたいです😌

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